Plantilla de Excel de portafolio de inversión básico y seguimiento de activos
| Tamaño | 142 KB |
| Editable | Si |
| Tipo de archivo (formato) | Microsoft Excel (.xlsx) |
| Descargar | Para todas las versiones |
¿Qué es un portafolio de inversión?
Un portafolio de inversión, también conocido como cartera de inversión, es una colección de activos financieros adquiridos con el objetivo de generar rentabilidad a lo largo del tiempo.
Estos activos pueden incluir acciones, bonos, fondos, índices bursátiles, efectivo, criptomonedas u otros instrumentos financieros.
¿Por qué es necesario contar con una cartera de inversión?
La construcción y gestión de un portafolio de inversión es fundamental para cualquier inversor que busque alcanzar metas financieras específicas mientras maneja el riesgo asociado a la inversión a lo largo del tiempo.
Una cartera de inversión bien diseñada no solo ofrece oportunidades de crecimiento, sino que también proporciona estabilidad en momentos de volatilidad económica.
Características de la plantilla de Excel de portafolio básico y seguimiento de inversiones
Con la plantilla de cartera y seguimiento de inversiones podrás realizar un tracking de tus inversiones y de la asignación de activos a tu cartera.
El tipo de datos y cotizaciones en la hoja de cálculo Excel mantendrá tu cartera al día con los precios actuales y los detalles de sus activos.
La plantilla cuenta con dos hojas o pestañas:
- Cartera.
- Asignación de activos.
Nota: El tipo de datos “Cotizaciones” es una función de Office 365, y solo está disponible con la suscripción.
Hoja de cálculo “Cartera”
En la pestaña “Cartera” debes agregar tus inversiones escribiendo el nombre de la empresa, el número de acciones y seleccionando la categoría a la que pertenece.
Si lo deseas, puedes agregar más columnas para registrar otros datos (como símbolo bursátil, Tickr, entre otros) en el símbolo de “agregar columna”.
Hoja de cálculo “Asignación de activos”
En la pestaña “Asignación de activos” te aparecerá un gráfico de barras con tus objetivos de inversión contra el porcentaje que tienes invertido en cada instrumento financiero.
Para ver estos datos en el gráfico, tendrás una tabla para agregar esta información en las columnas “Categorías” y “Mi objetivo” para configurar la asignación de tu cartera de inversión.
Cuando la diferencia de un activo supera al umbral, las cantidades quedarán resaltadas en amarillo, y al final de la tabla también obtendrás el cálculo del valor de tu cartera.
De esta forma, contarás con una plantilla con un portafolio de inversión básico, en el cual podrás configurar los activos en los que estás invirtiendo de forma sencilla y práctica, ideal si te estás adentrando en el mundo de las inversiones.
| Tamaño | 142 KB |
| Editable | Si |
| Tipo de archivo (formato) | Microsoft Excel (.xlsx) |
| Descargar | Para todas las versiones |
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Creador de contenido digital y técnico superior universitario (TSU) en comercio internacional. Apasionado por las hojas de cálculo y por compartir contigo las mejores plantillas de excel y recursos.