Plantilla Excel: Plan de Trading y Gestión del riesgo

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¿Qué es un plan de trading?

Un plan de trading es un conjunto de reglas y directrices que un trader debe seguir para tomar decisiones en sus operaciones en los mercados. Este plan define las estrategias de entrada y salida de dichas operaciones, la gestión del riesgo y la gestión del dinero.

Éste es esencial para cualquier trader que quiera tener éxito en el trading a largo plazo. Proporciona una estructura y un enfoque disciplinado para tomar decisiones de trading basadas en objetivos claros y definidos.

El plan de trading también permite al trader mantener el control emocional durante sus operaciones, lo que es crucial para evitar decisiones impulsivas y errores en sus trades.

¿Por qué es importante contar con un plan de trading?

Un plan de trading es esencial para cualquier trader que busque tener éxito en el trading. Sin un plan, el trading puede convertirse en un juego de adivinanza y emociones, lo que puede llevar a decisiones impulsivas y errores costosos.

Contar con un plan proporciona una estructura y un enfoque disciplinado para tomar decisiones de trading basadas en objetivos claros y definidos.

Con todas las reglas en su lugar, el trader sabe exactamente qué instrumentos financieros comerciar, cuándo entrar y salir del mercado y cómo gestionar el riesgo y el dinero.

Características de esta plantilla de excel

Esa plantilla de plan de trading cuenta con tres hojas de cálculo. A continuación te explicaremos las funciones de cada una de ellas:

Checklist del plan de trading

En la primera hoja de cálculo, tendrás un checklist de pasos verificables antes de entrar al mercado antes, durante y después de cada operación, para poder seguir un paso a paso de tu plan de trading.

Plan de trading

Luego, en la segunda hoja de cálculo tienes una tabla para registrar tu plan de trading, y todos los datos correspondientes al mismo.

Aquí, podrás registrar el monto inicial, mercado, activos a operar, señales de entrada, señales de salida, número de operaciones por semana, técnicas, plataformas a utilizar, y mucha más información relacionada a tu plan de trading

Si lo deseas, también puedes utilizar la plantilla de excel de registro de operaciones de trading, con la cual podrás registrar mucho más datos de tus operaciones.

Gestión del riesgo (ratio riesgo / beneficio)

Por último, tienes una pestaña para poder registrar y definir la gestión del riesgo de tus operaciones.

En esta sección, tendrás que registrar la relación de pérdidas y ganancias que deseas tener, el porcentaje de riesgo y ganancia por operación, número de operaciones perdidas, ganadas y totales, porcentaje de ganancias, porcentaje de pérdidas, y el total de porcentaje de ganancia o pérdida de todas las operaciones.

Así, vas a poder establecer la gestión de riesgo que deseas trabajar en tus trades, llevar un control de tu porcentaje de pérdidas y ganancias y observar si tus operaciones son rentables o no en un corto, mediano o largo plazo.

Al descargar la plantilla, podrás abrirla en tu ordenador y comenzar a utilizarla al instante.

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