Plantilla Excel: CRM (Gestión de Relación con los Clientes)

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Tipo de archivo (formato):Microsoft Excel (.xlsx)
Descargar:Para todas las versiones

¿Qué es un CMR (Gestión de Relación con los Clientes)?

Un CMR (Customer Relationship Management) es un sistema que permite gestionar las interacciones con los clientes actuales y potenciales de una empresa.

El objetivo de un CMR es mejorar la relación con los clientes, aumentar su satisfacción y fidelidad, y optimizar las ventas y el marketing.

Funciones de un CRM

Un CMR puede incluir diferentes funcionalidades, como:

  • Un registro de los datos de contacto, el historial de compras, las preferencias y las necesidades de cada cliente.
  • Un seguimiento de las comunicaciones con los clientes, como llamadas, correos electrónicos, mensajes, redes sociales, etc.
  • Una segmentación de los clientes según criterios como el perfil, el comportamiento, el valor o el potencial.
  • Una automatización de tareas repetitivas, como el envío de campañas de email marketing, recordatorios, encuestas de satisfacción, etc.
  • Un análisis de los datos recopilados para obtener información sobre el rendimiento de las acciones, el retorno de la inversión, las oportunidades de mejora, etc.

Un CMR puede ser una herramienta muy valiosa para cualquier empresa que quiera mejorar su relación con sus clientes y aumentar su competitividad en el mercado.

Sin embargo, para aprovechar al máximo sus beneficios, es necesario elegir un CMR adecuado a las necesidades y objetivos de cada negocio, así como integrarlo correctamente con otros sistemas y procesos de la empresa.

Características de esta plantilla

A continuación, podrás descargar dos documentos de Excel con dos formatos diferentes de CRM:

  • En el primer documento, podrás introducir la información de empresas, contactos, oportunidades comerciales, interacciones con tus clientes, y un análisis final de tus contactos clientes y oportunidades, con una hoja de glosario para que puedas aprender a utilizar esta plantilla.
  • Por otro lado, en el segundo documento cuentas con dos hojas de cálculo con una plantilla de canalización de ventas, en la cual podrás registrar los datos de tus clientes para llevar un análisis detallado.

Así, podrás descargar la plantilla que más se adapta a lo que necesitas para tu plantilla de CRM y hacer una buena estrategia de gestión en la relación con tus clientes.

Al descargar la plantilla, podrás abrirla en tu ordenador y comenzar a utilizarla al instante.

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Tipo de archivo (formato):Microsoft Excel (.xlsx)
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